Initial commit: Rapport Website (Hugo + Hextra)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-05-26 11:52:03 +02:00
commit e007bdd4e7
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+---
+title: Typischer Arbeitsablauf
+linkTitle: Arbeitsablauf
+weight: 4
+toc: true
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+
+Vom Erstkontakt mit dem Kunden bis zur Schlussrechnung — der typische Weg eines Projekts durch Rapport.
+
+## Übersicht
+
+```text
+  Kunde     →     Offerte    →    Projekt    →    Zeit   →    Akonto   →    Schluss
+ anlegen        erstellen       (aus Offerte)   erfassen    -Rechnung      -Rechnung
+                                                                  ↓
+                                                              QR-Schein
+```
+
+## 1 · Kunde anlegen
+
+**Kunden → Neu** — siehe [Einrichtung § 3](../einrichtung#3--kunden).
+
+Falls der Kunde später bestellt, lassen sich alle gesammelten Daten (Adresse, Honorartyp) direkt übernehmen.
+
+## 2 · Offerte erstellen
+
+**Offerten → Neu**
+
+| Feld | Inhalt |
+|---|---|
+| **Kunde** | aus Kundendatenbank wählen |
+| **Bezeichnung** | Projekttitel (z. B. "Einfamilienhaus Müller, Bern") |
+| **Honorartyp** | Stundensatz / SIA 102 / Pauschal |
+| **Bauschätzwert** | bei SIA — Bruttowert in CHF |
+| **Phasen** | bei SIA — anzuklickende Phasen |
+| **Positionen** | bei Stundensatz/Pauschal — Position, Beschreibung, Betrag |
+
+Mit *PDF exportieren* — fertige Offerte für den Kunden.
+
+### Offerten-Status
+
+| Status | Bedeutung |
+|---|---|
+| **Entwurf** | noch nicht versandt |
+| **Versandt** | beim Kunden, wartet auf Antwort |
+| **Angenommen** | Kunde hat zugesagt — bereit zur Konvertierung |
+| **Abgelehnt** | Kunde hat abgelehnt — Archiv |
+
+## 3 · Offerte → Projekt
+
+Bei Status **"Angenommen"**: Knopf **"In Projekt konvertieren"**.
+
+Das erzeugt:
+
+- Ein neues Projekt mit den Daten der Offerte (Kunde, Bezeichnung, Honorar, Phasen)
+- Eine Verknüpfung zwischen Offerte und Projekt
+- Die Offerte selbst bleibt im Archiv erhalten
+
+Siehe auch [Projekt-Feature](../../features/projekte).
+
+## 4 · Zeit erfassen
+
+**Zeit → Mitarbeiter wählen → Woche navigieren**
+
+- **Klick** auf einen Halbstunden-Slot → Eintrag erstellen
+- **Drag** über mehrere Slots → längerer Eintrag
+- **Projekt zuweisen** (Pflichtfeld) — aus aktiven Projekten
+- **SIA-Phase** zuweisen (optional, für detaillierte Auswertung)
+
+### Spezialfälle
+
+- **Ferien** — eigener "Projekt"-Typ "Ferien", in der Auswertung separat
+- **Krankheit/Absenz** — eigener "Projekt"-Typ, ebenfalls separat
+- **Interne Stunden** — z. B. Verwaltung, Marketing, IT — eigene interne Projekte
+
+## 5 · Akonto-Rechnung
+
+Während der Projektlaufzeit — typisch nach jeder abgeschlossenen SIA-Phase oder monatlich.
+
+**Rechnungen → Neu → Akonto**
+
+| Feld | Inhalt |
+|---|---|
+| **Projekt** | aus aktiven Projekten |
+| **Bezug** | "Akonto für Phase 31 — Vorprojekt" |
+| **Betrag** | Stundensatz × Stunden, oder Phasenanteil × Bausumme |
+| **Fälligkeit** | i. d. R. 30 Tage |
+
+Rapport zieht automatisch die geleisteten Stunden aus der Zeiterfassung — die kannst du als Basis nehmen oder überschreiben.
+
+PDF inkl. **QR-Einzahlungsschein** — siehe [Rechnungen-Feature](../../features/rechnungen).
+
+## 6 · Schlussrechnung
+
+Nach Projektabschluss — Differenz aus Gesamthonorar minus aller Akonto-Beträge.
+
+**Rechnungen → Neu → Schlussrechnung**
+
+Rapport rechnet die bisherigen Akonto-Rechnungen automatisch ab:
+
+```text
+Gesamthonorar (SIA / Pauschal / Stundensatz)
+  −  Akonto-Rechnung 1
+  −  Akonto-Rechnung 2
+  −  Akonto-Rechnung 3
+  =  Schlussrechnung
+```
+
+## 7 · Projektabschluss
+
+Im Projekt → Status auf **"Abgeschlossen"**.
+
+Das Projekt bleibt für historische Auswertungen sichtbar, taucht aber nicht mehr in der Zeiterfassungs-Auswahl auf.
+
+## Auswertungen
+
+Wöchentlich / monatlich / am Jahresende:
+
+- **Zeit → Auswertungen** — Stunden pro Mitarbeiter, pro Projekt, pro Phase
+- **Rechnungen → Übersicht** — offene Beträge, bezahlt, Mahnungen
+- **Buchhaltung → Erfolgsrechnung** — Einnahmen vs. Ausgaben
+- **Mitarbeiter → Lohnabrechnung** — monatlich
+
+## Tipps aus dem Alltag
+
+- **Zeit jeden Tag erfassen** statt rückwirkend — sonst gehen Details verloren
+- **Akonto regelmässig** statt einmal am Schluss — Liquidität
+- **Backups** vor Jahresabschluss — siehe [Datenhaltung](../datenhaltung)
+- **Briefbogen-Logo** in hoher Auflösung — sieht im PDF besser aus